順應(yīng)整車“五化”方向,東風(fēng)科技募資14億,加碼新能源汽車零部件領(lǐng)域
伴隨著工業(yè)技術(shù)水平提高和汽車產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)的顯現(xiàn),我國正逐漸成為世界汽車制造中心,汽車產(chǎn)量占全世界汽車產(chǎn)量比例整體呈上升趨勢。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,我國汽車產(chǎn)銷總量已連續(xù)14年居全球第一,2022年我國汽車產(chǎn)銷分別完成2,702.1萬輛和2,686.4萬輛,同比增長3.4%和2.1%。
隨著汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)快速演進和供應(yīng)鏈格局重塑,汽車產(chǎn)銷量所傳導(dǎo)的對汽車零部件的巨大需求量,成為我國汽車零部件行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要支撐。同時,新能源汽車滲透率的快速提升也帶動了汽車零部件向電動化、智能化、輕量化方向拓展。
7月28日,東風(fēng)科技披露配股發(fā)行公告,本次配股以本次發(fā)行股權(quán)登記日2023年8月1日(T日)上交所收市后的公司總股本447,276,315股為基數(shù),按照每10股配售3股的比例向全體股東配售,可配售股份總額為134,182,894股。本次配股采取網(wǎng)上定價發(fā)行的方式,本次配股發(fā)行價格為9.59元/股,配股代碼為“700081”,配股簡稱為“東風(fēng)配股”。本次配股合計募集資金總額不超過人民幣14.00億元(含14.00億元)。此次東風(fēng)科技配股,也是汽車零部件行業(yè)近年來首個公開配股案例。
快速實現(xiàn)資本補充,東風(fēng)科技配股正當(dāng)時
與汽車整車行業(yè)不同的是,目前汽車零部件行業(yè)主要由美國、日本和德國等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國主導(dǎo)。從企業(yè)分布來看,根據(jù)《美國汽車新聞》發(fā)布的《全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜》,全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)“三足鼎立”格局基本保持不變。
其中,美國以25家入圍排名榜首,日本以23家居次,德國以20家獲得第三名,中國共有7家企業(yè)入榜。
國內(nèi)雖然起步較晚,但隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型步伐的穩(wěn)步推進,以及本土企業(yè)自主研發(fā)及配套能力的持續(xù)增強,汽車零部件行業(yè)已經(jīng)成長出一批可以同外資及合資公司相競爭的本土企業(yè)。他們不僅在國內(nèi)市場位列前茅,更是走出國門,進入國際市場,參與全球化競爭,展現(xiàn)出強大的生命力。
一直以來,汽車整車的關(guān)注度都遠高于汽車零部件。而在2023年,汽車零部件打了個翻身仗,在資本市場罕見地跑贏了整車。今年以來,汽車零部件板塊漲超11.6%,同期汽車整車板塊漲超11.1%。
同時,投資機構(gòu)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中也更看好零部件企業(yè)。中信證券認為:“零部件板塊的配置順序在當(dāng)前優(yōu)于整車,特別是在汽車大β不理想的預(yù)期下,高成長的零部件標(biāo)的有望穿越牛熊?!?/span>
東風(fēng)科技此次配股募集資金總額不超過14億元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后,募集資金用于新能源-3in1和5in1壓鑄件技術(shù)改造項目、新能源動力總成及核心部件制造能力提升項目、補充流動資金。具體擬投入情況為:
此次配股有助于東風(fēng)科技緊抓汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略機遇,順應(yīng)整車智能化、電動化、輕量化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等“五化”的發(fā)展方向,推動鋁合金壓鑄件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和集成電驅(qū)系統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展,豐富上市公司新能源業(yè)務(wù),提高上市公司核心競爭力和持續(xù)盈利能力。
同時補充流動資金項目,將有助于補充上市公司新產(chǎn)品研發(fā)投入、市場開拓、資源整合、產(chǎn)業(yè)鏈延伸等戰(zhàn)略發(fā)展所需的營運資金,進一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),增強抵御風(fēng)險能力,保障上市公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。
而對于參與配股的投資者們,配股的最大吸引力往往在于其折價率和配售比例的高低。它們與正股的價格一道,決定了投資者參與配股之后的持倉成本。而且如果不參與配股,股東們將會在股票復(fù)盤后面臨除權(quán)帶來的股價下跌,進而轉(zhuǎn)化為自身持倉的虧損。
推進東風(fēng)零部件集團“資產(chǎn)證券化”,“諾亞項目”更進一步
東風(fēng)科技專注從事汽車零部件的研發(fā)、采購、制造和銷售。通過與國內(nèi)領(lǐng)先的科研機構(gòu)和高校開展密切交流,公司深耕產(chǎn)學(xué)研健康發(fā)展道路;通過與國際知名零部件供應(yīng)商合資合作,公司融合高精尖技術(shù),打造國際化合作平臺。
2021年,東風(fēng)科技完成重大資產(chǎn)重組,東風(fēng)零部件集團旗下9家公司進入東風(fēng)科技,標(biāo)志著“諾亞項目”第一步圓滿落地。
在原有的智能座艙系統(tǒng)、電驅(qū)動系統(tǒng)及制動與智能駕駛系統(tǒng)三大系統(tǒng)基礎(chǔ)上,東風(fēng)科技新增熱管理系統(tǒng)、動力總成部件系統(tǒng)業(yè)務(wù)布局,進一步拓展制動與智能駕駛系統(tǒng),為下游行業(yè)大型知名整車廠商提供更加豐富的產(chǎn)品及服務(wù),形成更具競爭力的零部件產(chǎn)業(yè)集團和上下游貫通的產(chǎn)業(yè)鏈集群,滿足整車企業(yè)對零部件的系統(tǒng)化、模塊化的采購需求。
東風(fēng)科技也成為中國汽車零部件行業(yè)獨具特色的,同時擁有制動與智能駕駛系統(tǒng)、座艙與車身系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、動力總成技術(shù)系統(tǒng)、新能源電驅(qū)動系統(tǒng)“5大核心技術(shù)系統(tǒng)”的上市集團。
此后,為推進東風(fēng)零部件集團“資產(chǎn)證券化”,東風(fēng)科技以堅定的戰(zhàn)略韌性加快推進“諾亞項目”第二步,配股方案獲中國證監(jiān)會注冊申請。
東風(fēng)科技配股方案正式落地是東風(fēng)零部件集團堅持“業(yè)務(wù)歸核化、資源系統(tǒng)化、產(chǎn)品模塊化、資產(chǎn)證券化”發(fā)展思路,堅定不移推進“諾亞項目”,加快實現(xiàn)“資產(chǎn)經(jīng)營+資本運營”雙輪驅(qū)動取得的又一重要成果,為推進東風(fēng)零部件集團“十四五”規(guī)劃落地,成為國內(nèi)領(lǐng)先、面向國際化發(fā)展的科技創(chuàng)新型上市集團奠定重要基礎(chǔ)。
在汽車零部件產(chǎn)品研發(fā)方面,東風(fēng)科技研究院和東風(fēng)電驅(qū)動為東風(fēng)商用車、東風(fēng)乘用車開發(fā)了智能座艙、電驅(qū)動系統(tǒng)、智能座艙域控制器,同時承擔(dān)了陜重汽、北汽福田和上汽紅巖新車型的部分零部件產(chǎn)品的開發(fā)項目。
東風(fēng)延鋒、湛江德利在飾件系統(tǒng)和鑄件技術(shù)領(lǐng)域,將最新技術(shù)成果應(yīng)用于東風(fēng)商用車、東風(fēng)乘用車、嵐圖汽車和日系客戶(日產(chǎn)、本田、豐田)的新車型開發(fā),多項關(guān)鍵技術(shù)的研究與應(yīng)用不斷取得新的進展,以強有力的自主創(chuàng)新推動產(chǎn)品向“五化”方向轉(zhuǎn)型。
在新能源業(yè)務(wù)拓展上,東風(fēng)科技開拓了造車新勢力小鵬汽車、嵐圖汽車等頭部客戶,完成了e-POWER國產(chǎn)化電驅(qū)動系統(tǒng)及相關(guān)壓鑄件產(chǎn)品的開發(fā)、產(chǎn)能建設(shè)并實現(xiàn)批量供貨。
目前,東風(fēng)科技共擁有8家一級控股子公司,分別分布在上海、湖北、廣東三地。在整車廠商臨近區(qū)域設(shè)立生產(chǎn)基地,并逐步形成以長三角、珠三角、中部等汽車零部件配套生產(chǎn)基地,與臨近的整車企業(yè)協(xié)同發(fā)展。
在汽車內(nèi)外飾件、汽車制動系、壓鑄件、調(diào)溫器系統(tǒng)和組合儀表、傳感器及軟軸等領(lǐng)域,東風(fēng)科技為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),并致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)化、系統(tǒng)化、國際化的汽車零部件供應(yīng)商。
我國新能源汽車生產(chǎn)累計突破2000萬輛,為汽車零部件行業(yè)開辟新市場
中國新能源汽車快速發(fā)展,目前新能源汽車進入全面市場化拓展期。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2023年1-6月,我國新能源汽車產(chǎn)銷量達378.8萬輛和374.7萬輛,同比分別增長42.4%和44.1%。
近年來,國內(nèi)新能源汽車迎來一個個重要時刻:2023年7月3日,我國新能源汽車第2000萬輛新車下線。從1995年我國首輛新能源汽車下線,歷經(jīng)27年時間,2022年2月實現(xiàn)1000萬輛產(chǎn)量,再到如今實現(xiàn)第二個1000萬輛產(chǎn)量,則只用了短短一年零五個月的時間。
2000萬輛背后,是市場規(guī)模的快速增長。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹預(yù)計:“第三個1000萬輛有望在2024年的7月或8月實現(xiàn),持續(xù)的新能源汽車高增長成為中國經(jīng)濟增長的新動力?!?/span>
而國內(nèi)新能源汽車的快速發(fā)展為汽車零部件開辟了新市場。
此次配股,東風(fēng)科技主要瞄準(zhǔn)了除鋰電之外價值含量較高的電動車電驅(qū)電機,還有資本市場上比較熱門的汽車輕量化壓鑄件領(lǐng)域。
在新能源動力總成及核心部件制造方面,項目建成后,東風(fēng)科技將提升生產(chǎn)線自動化、智能化水平,形成年產(chǎn)60.08萬臺發(fā)電機、86.73萬臺起動機、42.28萬臺驅(qū)動電機、15.37萬套集成電驅(qū)系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。
而在新能源壓鑄件方面,隨著“雙碳”目標(biāo)的推出,汽車輕量化成為實現(xiàn)汽車節(jié)能減排的重要路徑,已被各國政府部門以及全球各大汽車制造商所廣泛接受,并帶動鋁、鎂合金壓鑄件產(chǎn)品需求快速攀升。
東風(fēng)科技推動鋁合金壓鑄件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,搶占新能源汽車領(lǐng)域壓鑄件市場資源,在項目建成后,東風(fēng)科技將新增90.58萬件有色金屬鑄件的年生產(chǎn)能力。
配股落地后,東風(fēng)科技將以“千億規(guī)模、全球前十”為奮斗目標(biāo),在“十四五”期間持續(xù)改革創(chuàng)新發(fā)展,用五年時間,將公司打造成為國內(nèi)領(lǐng)先、面向國際化發(fā)展的科技創(chuàng)新型上市集團。
未來,東風(fēng)科技將堅持市場主導(dǎo)、研發(fā)先行,在汽車零部件領(lǐng)域繼續(xù)推行垂直整合,鞏固競爭優(yōu)勢;同時,將積累的技術(shù)持續(xù)與不同客戶定制需求相結(jié)合,不斷豐富產(chǎn)品線、提升公司品牌影響力和市場口碑。
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