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11月份5家企業(yè)通過北交所輔導驗收僅1家獲受理：泰凱英究竟怎么樣？

2024/12/16 19:06:45      挖貝網 高慧

挖貝網 12月16日消息，據統計，11月份有5家新三板企業(yè)完成北交所上市輔導驗收，但目前僅有泰凱英（874194）1家獲北交所受理了上市申請材料。

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（11月份5家企業(yè)通過北交所輔導驗收）

從招股書來看，泰凱英質地不俗。該企業(yè)是一家礦山及建筑輪胎供應商，去年營收20.31億元，凈利潤1.38億元，毛利率約20%，保薦機構是招商證券。

泰凱英在輪胎細分領域內市場地位突出，一方面體現在市占率排名前列，根據中國橡膠工業(yè)協會輪胎分會數據，泰凱英2023年工程子午線輪胎總體位列中國品牌第3名、全球品牌第8名；根據中國工程機械工業(yè)協會數據，泰凱英在2023年國內工程子午線輪胎配套市場占有率總體位列國內外輪胎品牌第3名，其中大噸位起重機輪胎國內配套市場占有率第1名。

市場地位的另一個體現是，泰凱英客戶陣容不乏各領域內全球頭部企業(yè)，在全球前10大工程機械制造商中，公司合作4家，包括國內工程機械龍頭三一集團、徐工集團，世界工程機械領先制造商利勃海爾（LIEBHERR）、杰西博（JCB）；在全球前10大礦業(yè)企業(yè)中，公司合作5家，包括國內礦業(yè)巨頭紫金礦業(yè)、全球礦業(yè)巨頭力拓集團（RIO TINTO）、全球最大鐵礦公司淡水河谷（VALE）、全球礦業(yè)和大宗商品交易巨頭嘉能可（GLENCORE）、全球最大礦業(yè)公司必和必拓（BHP）等跨國公司。

公司創(chuàng)新性表現同樣亮眼，在工程輪胎領域創(chuàng)新應用場景化輪胎性能仿真預測技術，實現了輪胎在通過坑洼路、碎石刺扎路、障礙物路面、車轍形狀路面等不同場景及路況下的瞬態(tài)力學特性模擬。公司及子公司擁有境內外專利共161項，其中境內發(fā)明專利28項，擁有軟件著作權17項，是4項國家標準、1項國際標準的參與起草單位。

值得注意的是，泰凱英無自主生產環(huán)節(jié)，通過代工方式實現產品生產，公司核心競爭力是產品開發(fā)能力。泰凱英在招股書中介紹稱，公司代工廠大部分為國內輪胎行業(yè)龍頭企業(yè)及上市公司，如中策橡膠、玲瓏輪胎等。

泰凱英同時提示稱，公司主要代工廠興達輪胎存在債務違約風險，目前正處于債務化解進程中，如興達輪胎未來債務化解進程不順利、因查封而停產或被申請破產，會對公司產品供貨穩(wěn)定性造成影響。數據顯示，2021年至2023年公司間接采購興達輪胎產品的金額在2.9億元至3.2億元之間，占采購金額的比重在17%至22%。

雖然泰凱英強調，代工生產模式在輪胎行業(yè)已成熟普遍，但無自主生產環(huán)節(jié)的實體企業(yè)在北交所上市還是較為罕見。泰凱英能夠闖關成功嗎？

另外挖貝研究院注意到，泰凱英資產結構不錯，截至2024年6月末賬上有貨幣資金4.67億元，無長、短期借款，但計劃公開發(fā)行募資7.7億元，該募資規(guī)模在當前北交所市場并不低。擁有充裕資金仍大手筆募資，泰凱英或許需就募資合理性、必要性等進行詳細說明。

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（截圖自：泰凱英招股書申報版）