不再炒小炒差!大反轉(zhuǎn)后,誰在領(lǐng)跑半導(dǎo)體行業(yè)漲幅榜?
2024年A股的半導(dǎo)體行業(yè)有沒有變得更好?
這是一個(gè)沒有標(biāo)準(zhǔn)答案的問題,從不同的角度出發(fā),我們會(huì)的得出完全不一樣的結(jié)論。但無論如何,漲幅、業(yè)績(jī)、分紅都是大家最為關(guān)心的指標(biāo)。那么從這三個(gè)角度來看,A股半導(dǎo)體行業(yè)在2024年發(fā)生了哪些變化呢?
漲幅方面,大象起舞!寒武紀(jì)、海光信息、中芯國際等行業(yè)巨頭領(lǐng)跑漲幅榜,其中寒武紀(jì)、海光信息在2024年的累積漲幅均超100%。
業(yè)績(jī)方面,行業(yè)整體向上,2024年前三季度,A股半導(dǎo)體行業(yè)無論是營(yíng)收還是利潤(rùn)規(guī)模,均上漲了約20%,其中半導(dǎo)體設(shè)備和CMOS芯片行業(yè)表現(xiàn)尤為亮眼,北方華創(chuàng)的利潤(rùn)甚至超過了中芯國際,躍居半導(dǎo)體行業(yè)第一。
分紅方面,半導(dǎo)體行業(yè)上市公司普遍分紅,162家半導(dǎo)體公司中,111家企業(yè)在2024年進(jìn)行了2023年年報(bào)分紅,占總數(shù)的近7成。
大象起舞:寒武紀(jì)、海光、中芯領(lǐng)跑漲幅榜
近年來,滬深兩市對(duì)“炒小炒差”這一行為進(jìn)行了打擊。上交所早在2022年就表示,將精準(zhǔn)打擊“炒小炒差”等嚴(yán)重投機(jī)炒作行為。在近期,深交所又表示,要把“炒小炒差”的行為納入監(jiān)管范圍。
從效果上來看,滬深兩市的努力在半導(dǎo)體板塊已經(jīng)取得一定成效。因?yàn)樵?024年,領(lǐng)跑半導(dǎo)體板塊漲幅榜的是寒武紀(jì)、海光信息、中芯國際這樣的龍頭企業(yè)以及珂瑪科技、先鋒精科、星宸科技等新股。
先說總體情況,在A股162家半導(dǎo)體企業(yè)中,2024年股價(jià)上漲的企業(yè)有79家,股價(jià)下滑的有83家,二者數(shù)量基本相當(dāng)。
其中,2024年半導(dǎo)體板塊股價(jià)漲幅最高的三家公司分別為珂瑪科技、先鋒精科、星宸科技,漲幅分別為638.13%、580.96%、395.69%,這些都是在2024年發(fā)行的新股。同時(shí),在漲幅榜排名前十的企業(yè)中,有6家為2024年發(fā)行的新股。
當(dāng)然,在A股市場(chǎng),新股漲幅大這一現(xiàn)象并不讓人意外。讓人意外的是,除了新股,寒武紀(jì)、海光信息、中芯國際等行業(yè)龍頭表現(xiàn)也不差。
截至2025年1月8日收盤,A股半導(dǎo)體板塊市值排名前10的企業(yè)分別為中芯國際、海光信息、寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)、韋爾股份、中微公司、瀾起科技、兆易創(chuàng)新、華虹公司、長(zhǎng)電科技。
在2024年,這10家企業(yè)中,除了韋爾股份,其余9家的股價(jià)均實(shí)現(xiàn)了上漲。其中,半導(dǎo)體板塊市值排名第一的中芯國際,2024年股價(jià)累積漲幅為78.46%;市值排名第二的海光信息,2024年股價(jià)累積漲幅為111.35%;排名第三的寒武紀(jì),2024年股價(jià)累積漲幅為387.55%,排名第四的北方華創(chuàng),2024年股價(jià)累積漲幅為59.52%。
業(yè)績(jī):整體上漲約20%
北方華創(chuàng)利潤(rùn)規(guī)模超越中芯國際躍居行業(yè)第一
整體上來看,2023年前三季度,A股162家半導(dǎo)體企業(yè)總營(yíng)收為4847.10億元,上年同期為4050.03億元,同比上漲19.68%;歸母凈利潤(rùn)之和為310.25億元,上年同期為256.73億元,同比上漲20.85%。
雖然行業(yè)整體在增長(zhǎng),但在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,卻各有各的悲歡。
在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域,行業(yè)龍頭北方華創(chuàng)2024年前三季度歸母凈利潤(rùn)為44.63億元,同比增長(zhǎng)54.72%,利潤(rùn)規(guī)模超過中芯國際,躍居半導(dǎo)體板塊第一;另一龍頭企業(yè)中微公司,2024年前三季度扣非凈利潤(rùn)為8.13億元,同比增長(zhǎng)10.88%。
在CMOS芯片領(lǐng)域,行業(yè)龍頭韋爾股份2024年前三季度歸母凈利潤(rùn)為23.75億元,同比上漲544.74%;另一龍頭思特威2024年前三季度歸母凈利潤(rùn)為2.73億元,同比扭虧。更重要的是,他們業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的一大原因是在高端市場(chǎng)取得了突破。比如思特威就表示,除在智慧安防領(lǐng)域獲得收入顯著增長(zhǎng)外,公司在智能手機(jī)領(lǐng)域,應(yīng)用于旗艦手機(jī)主攝、廣角、長(zhǎng)焦和前攝鏡頭的數(shù)顆高階5000萬像素產(chǎn)品出貨量大幅上升。
其他板塊的表現(xiàn),就不盡如人意了。比如在半導(dǎo)體代工領(lǐng)域,出現(xiàn)了增收不增利現(xiàn)象,某行業(yè)龍頭今年前三季度的營(yíng)收增長(zhǎng)了26.53%,但歸母凈利潤(rùn)卻下滑了26.36%。在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域,雖然海光信息2024年前三季度歸母凈利潤(rùn)為9.02億元,同比增長(zhǎng)69.22%,但龍芯中科、寒武紀(jì)2024年前三季度利潤(rùn)均為負(fù)數(shù)。
分紅:近7成企業(yè)進(jìn)行年報(bào)分紅
23家企業(yè)2023年年報(bào)分紅金額超過1億元
分紅是企業(yè)回饋股東的重要途徑,那么在分紅方面,半導(dǎo)體企業(yè)們表現(xiàn)如何呢?
總體上來看,在162家半導(dǎo)體企業(yè)中,111家企業(yè)在2024年進(jìn)行了2023年年報(bào)分紅,占總數(shù)的近7成。分紅金額上,111家進(jìn)行2023年年報(bào)分紅的企業(yè)的分紅金額總和為84.35億元,其中分紅金額超過3億元的僅有4家,分別是紫光國微、北方華創(chuàng)、瀾起科技、揚(yáng)杰科技,分紅金額超過1億元的有23家,另外還有6家企業(yè)的分紅金額不足1000萬元。
進(jìn)入到2024年,監(jiān)管層多次強(qiáng)調(diào)分紅。在這一背景下,162家半導(dǎo)體公司中,進(jìn)行了中報(bào)分紅的企業(yè)有14家,不到總數(shù)的10%,其中中報(bào)分紅金額最高的是雅克科技和揚(yáng)杰科技,分紅金額分別為1.52億元和1.41億元。
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